Foresight Ventures市场周报:Web3向AI屈膝?

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从市场的总volume看,本周停止了连续几周的下降开始反弹。

原文作者:Jonas

原文来源:Foresight Research

A. 市场观点

一、宏观流动性

货币流动性趋紧。美国经济没有陷入衰退,比预期更强劲。美元指数继续周线级别反弹,市场预期美联储6月可能暂停加息,但今年夏天可能再加,接近加息周期尾声。美国债务上限问题达成原则性协议,但解决方案带来的抽血风险仍是短期资产价格的主要阻力。美股卷土重来上涨到9个月新高,人工智能相关的科技龙头领涨,但大部分美股反而下跌。这种局面恐难持续,如果回调或会对加密市场形成压力。

Web3二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

Web3本周市场弱势震荡。BTC统治率达到49%,接近21年5月以来的最高水平。ETH/BTC汇率上涨,ETH并未像BTC一样有更多筹码滞留在交易所中,代表ETH购买情绪仍然维持较高程度。在过去的几个月里,人工智能热席卷了科技行业,许多Web3主流基金纷纷转向AI投资。市场热点主要围绕AI和逼空上涨的强庄股。

  1. LINA:最近新开质押铸造稳定币LUSD,质押比例高达流通的22%。LUSD和BUSD组LP挖LINA的收益率60%,应该有10%套保挖矿。被市场主力买了23%的流通量逼空拉盘。
  2. GMD:GMD协议的核心产品是一套建立在GMX的GLP之上的delta中立金库,大部分收入与代币持有者分享。未来将加强GMD launchpad的活动,参与者需要质押代币GMD,平台收取launchpad筹集总额的4%作为收入。
  3. SOL:Solana开始讲AI公链的叙事,因为Rust语言更适合AI。

三、BTC行情

1)链上数据

BTC和ETH之间的竞争更加接近,两者都有自己的宏大叙事或基本面驱动因素。ETH/BTC汇率突破了阻力位。

BTC:银行业危机,BRC20,市场上最具流动性的非国家化货币。

ETH:全球计算机,L2的坎昆升级,上海升级后的质押通缩。

Web3场内资金保持逃逸趋势。市场存量博弈,大资金观望等待,显然美债高达5%的无风险收益更有吸引力。币安新推的稳定币TUSD的市值下降,后面被强监管的道路可能更加难走。

Web3长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.52,进入复苏阶段。

Web32)期货行情

期货资金费率:本周费率中性,市场情绪稳定。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

Web3

Web3期货持仓量:本周总持仓量下降,场内主力资金撤退。

Web3Web3期货多空比:2.0。散户抄底情绪浓郁。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

Web33)现货行情

本周市场势头放缓,BTC向上突破失败。市场宽幅震荡2个多月,交易量比过去6个月下降约30%,从历史上看这种月度波动率属于最低的20%,这种平衡似乎很快就会被打破。

Web3

Web3B. 市场数据

一、公链总锁仓量情况

Web3二、各公链TVL占比情况

Web3本周TVL总量小幅上涨0.3b,涨幅为0.6%。本周ETH链TVL占比停止了近一个月的持续小幅下降,本周上升0.6%,至57.76%

从近七日的数据看,在以太坊二层网络的核心公链中,Arbitrum在继续下跌0.61%,其他热门L2也都基本都停止了下跌趋势开始上涨,其中,Optimism本周上涨0.4%,Polygon上涨2.76%,但Avalanche已经连续几周下跌,本周继续下跌0.13%。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

Web32)BSC锁仓量情况

Web33)Tron锁仓量情况

Web34)Avalanche锁仓量情况

Web35)Polygon锁仓量情况

Web36)Arbitrum锁仓量情况

Web37)Optimism锁仓量情况

Web3四、ETH Gas fee历史情况

Web3当前链上转账费用约为1.62美元,相比上周变化不大,略微反弹。比上周同一时间上升44%。但是近本周市场仍然缺乏热点,gas在底部区间震荡。Uniswap交易费用约为14.55美元,Opensea的交易费用约为5.65美元。从gas消耗看Uniswap占据头部位置。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

Web32)NFT市场情况:

Web33)NFT交易市场占比:

Web34)NFT买家分析:

Web35)活跃项目数量:

Web3从市场的总volume看,本周停止了连续几周的下降开始反弹。NFT市场份额看blur占据约71%,相比上周下降1.1%。Opensea占据份额约为17.2%,相比上周下跌2%。

从活跃项目数量上看,近两个月在震荡下降,尤其是volume在10eth以上的项目,可以看出近期NFT市场还是缺少信心。不过本周各level的活跃项目数量均有所回升。

从NFT买家情况分析,近期有快速回升的趋势,不过从长期看仍然在底部区间,本周returning buyer的数量相比上周上涨86%,first-time buyer上涨291%,可能是近期Milady的热点吸引到了用户的参与。

从NFT市场的概览来看,本周蓝筹NFT地板价普遍上涨,Azuki上涨9.15%,MAYC上涨1.99%,BAYC上涨1%,Milady上涨5.98%。

六、项目最新融资情况

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