Bankless:风投们还关心加密货币吗?

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深入研究了第二季度的加密风险投资,并得出了一些特别有趣的交易。

原文标题:Do VCs Still Care About Crypto?

原文作者:Jack Inabinet

原文来源:bankless

编译:Kate, Marsbit

我们深入研究了第二季度的加密风险投资,并得出了一些特别有趣的交易
虽然风投公司信誓旦旦地说,熊市将是他们大放异彩的时候,但很明显,即使是最大的公司,最近也没有进行那么多的创业投资。
在今天的时事通讯中,我们来看看第二季度的创业融资,看看哪些热门创业公司吸引了风险投资家的注意(以及我们最密切关注的赌注!)
——Bankless团队

如果你是Bankless的普通读者,我们希望你在某个时候购买了公共加密资产!然而,一般人无法接触到的是加密货币的私募市场。

许多司法管辖区要求投资者在投资私募市场之前获得认证。在美国,合格投资者身份在很大程度上是取决于收入和净资产门槛,而具有某些专业资格的个人也可以获得资格。

尽管大多数投资者无法进入加密货币的私募市场,但无论如何强调其对该行业的重要性都不为过。如果没有这种可替代的市场结构,新生项目将很难获得开发和将功能产品或服务推向市场所需的启动资金!

今天,我们将深入研究加密货币的私募市场!我们将回顾2023年加密风险资本融资的惨淡状况,看看第二季度初创公司的融资数字,并从上个月的顶级加密项目融资中寻找生命迹象。

🧐加密风险投资融资状况

风险投资,或VC,是一个术语,用来描述活跃于私募市场的公司(和个人),他们利用自己的资本、关系和行业知识来帮助初创公司取得成功。

加密货币在2022年暴跌,但加密货币的风投公司仍然成功吸引了创纪录的216亿美元新资金。虽然以太坊和比特币等资产在2023年大幅复苏,但风险投资家今年并没有从投资者那里找到多少进一步投资该行业的兴趣。简而言之,今年到目前为止,投资额直线下降,比去年下降了98%。

风投

来源:财富加密

虽然上面的图表只包括截至5月中旬的数据,但对于寻求融资的加密风险投资公司来说,这显然是充满敌意的一年。但是,那些希望从这些风投那里融资的加密初创公司呢?

对于加密初创公司来说,这又是一个艰难的季度,根据TechCrunch(引用Pitchbook的数据)的数据,382笔交易的交易额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来,风险投资连续第五个季度下降,当时向加密初创公司注入了高达 121.4 亿美元的资金。

这种下跌表明,我们仍然没有到本次熊市中加密初创公司投资的底部,这一事实并不令人惊讶,因为美国证券交易委员会对风险投资支持的初创公司推出的一些与网络相关的资产发起攻势后,垂直行业面临监管阻力。监管机构的狂热可能会威胁到“代币认股权证”的经济性,即投资者有权在未来某一天以预定价格获得特定数量的代币。可以理解的是,风险投资公司(及其有限合伙人)比过去几年更谨慎地进入加密货币市场的非流动性私人领域!

🔥六月热门融资项目

值得庆幸的是,对于加密货币的风险资本家来说,他们并没有失去一切,尽管今年没有大幅增加他们的资金,但他们仍然坐拥大量的资金。毫无疑问,私募市场的交易环境已经大幅放缓,但值得筹集资金的加密项目仍然能够获得充足的资金。

风投还有大量的资金可供投资,数据证明了这一点。你可能从未听说过的加密初创公司上个月宣布了一些令人瞠目结舌的融资!

风投

资料来源:Alt Asset Allocation

点击上面查看所有最近宣布的融资。下面,我将从上面的列表中分享一些我将在未来几个月密切关注的项目:👇👇👇

🎮Mythical Games

网站 | Twitter

金额:3700 万美元

行业:游戏

简介:

Mythical Games是一家提供全方位服务的Web3游戏工作室。该工作室制作了多款加密游戏,并开发了专有的加密产品来为它们服务。

Mythical平台集成了这些游戏,并作为每个游戏必须提供的可选Web3功能的加密层。它是在许可的权威证明链上运行的法币和加密货币交易的交易所。此外,Mythical平台还具有欺诈保护,费用优化和买方/卖方定价推荐功能。

我们关注的原因:

由Mythical Game与NFL和NFL球员协会合作开发的《NFL Rivals》于4月26日首次登陆iOS和Android平台,并迅速登上体育榜单的榜首!如今,这款游戏在App Store免费体育游戏排行榜上仍排在第11位。

从一款加密原生游戏来看,这是一个坚实的市场渗透率,对未来发行的前景非常鼓舞人心。只需要一款突破性的游戏就能彻底改变游戏世界。看来Mythical Game有机会成为这款游戏的开发商。

Taiko

网站 | Twitter

金额:2200 万美元

行业:L2

简介:

Taiko正在应对扩展以太坊的挑战,同时从技术和意识形态的角度尽可能地模仿它。

Taiko团队正在构建一个与以太坊相当的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而不是最小化证明者成本,这将允许部署到L1的协议迁移到Taiko,而无需更改其代码或部署环境。

指导协议的开发是一种“从第一天开始去中心化”的方法。对Taiko来说,这意味着与去中心化的提议者和证明者一起部署,允许任何人无需许可地参与链的基础设施层面并赚取费用。

我们关注的原因:

扩展以太坊的最终目标是zero-knowledge rollup,Taiko正在尝试开发一个zero-knowledge rollup,同时走一条很少有人走过的路!与以太坊L1完全对等将允许开发人员无缝地将以太坊智能合约部署到链上,并意味着Taiko可以与以太坊共享基础设施。

虽然不确定严格遵守以太坊的标准是否是一个成功的策略——只有时间和市场会告诉我们——但在一个充满了远离 EVM Rollup 的世界里,Taiko是一个非常独特的rollup和逆势赌注。

🌊Maverick协议

网站 | Twitter

金额:900万美元

行业:DeFi

简介:

Maverick是部署在以太坊,zkSync和BNB链上的AMM,它试图在提供流动性时彻底改变你的体验。

该协议附带了4种开箱即用的自动流动性策略,称为“模式”,可以智能地转移流动性,根据某些预定义的参数保持流动性活跃。Maverick的增加头寸允许任何人激励高度特定形式的流动性,为寻求租用ETH流动性并将其与国库持有的原生代币配对的协议打开了大门。

Maverick将流动性集中在bin内,离散的价格范围类似于Uniswap V3的即时报价,并在bin内提供零滑点交易。这一功能使DEX成为鲸鱼和聚合者极具吸引力的交易场所,这是Delphi Digital对Maverick的分析中发现的。

我们关注的原因:

在许多交易所,那些寻求为波动性较大的资产组合提供流动性的机构面临着极大的困难,因为传统的AMM方式可能会让零售LP面临高度的无常损失,而且提供的回报太少。

像Uniswap V3这样的集中流动性架构只对专业做市商才能盈利。与此同时,像Uniswap V2这样的全方位流动性架构的资本效率非常低。

通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助零售LPing实现盈利。此外,Maverick刚刚推出了MAV代币,这意味着如果你愿意的话,已经有一种方法可以通过公开市场获得这个项目的曝光率!

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