80% 收入来源代币交易税、安全性存疑,Unibot 叙事会持续多久?

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Unibot为用户链上交易提供了方便,在不离开Telegram社交软件就可完成代币兑换,无需在社交应用和DeFi应用之间跳转,降低了用户使用门槛。

原文作者:西柚

原文来源:ChainCatcher

近日,“日捕获费用达66.5万美元,UNIBOT代币两月内涨幅约50倍”等有关Unibot相关的信息在各大加密社区流传。

根据DeFiLlama数据显示,724Unibot24小时内捕获的收益高达66.5万美元,而同一时期Uniswap的收益为98.3万美元。

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Coingecko显示,其代币UNIBOT522日的3美元一路上扬,最高冲至148美元,涨幅约50倍,现报价138美元。

Unibot取得的优异成绩在加密行业掀起了Bot交易项目炒作热潮,短时间内出现了大量Telegram BotDiscord Bot等交易机器人项目,其代币在短起内出现了数倍上涨,如帮助用户刷空投的机器人Loot Bot代币LOOT曾出现单日涨幅高达4倍。

对于Bot项目板块短时间内的大爆发,有人追捧看好,有人理智围观。

看好的用户认为,Unibot让用户在Telegram等社交软件上就可完成链上代币交易等,大大简化了用户进行链上活动的门槛。而目前,更多的看好是在于Unibot捕获的收入已超过大多数头部DeFi协议。而对此保持中立的用户则认为,Unibot类项目技术很容易复制,短时间内会出现良莠不齐的Bot项目,安全性没有保障。

Unibot这波叙事又会持续多久?Unibot会不会和memecoin一样,来得快去得也快,热度过后一地鸡毛。

此外,数据显示Unibot捕获费用的80%以上其实都是来源于原生代币UNIBOT的交易税收(用户每完成一笔UNIBOT代币交易需要支付5%交易税),仅有不到20%的收入是来源于其宣称的交易手续费。而Unibot交易机器人完成的交易币种多为memecoin。在7月份举办的Unibot交易大赛中,一千多名参赛链上地址中约有65%以上的是处于亏损状态。

UNIBOT代币暴涨、收入激增掀起Telegram Bot板块热炒

根据Dune@whale_hunter数据显示,Unibot5月份推出以来捕获的收入共有3280ETH,价值608万美元,共计完成了8576万美元的交易量。而其代币UNIBOT5月份的3美元一路冲至724日最高点148美元,涨幅约50倍。

UNIBOT发行总量100万个,现报价109美元,市值1.3亿美元。

Unibot作为一个新应用,上线仅两个月收入就超过了600万美元,代币UNIBOT涨幅约10倍,收入和代币短时间内的暴涨成功引起了人们对Telegram Bot板块的关注,并掀起了炒作热炒。

上周,HuobiBitget等交易所就上线UNIBOT代币,CoinGeckoCoinMarketCap等加密数据平台也纷纷上线了Telegram Bot板块代币。

其中,CoinGecko联创Bobby Ong多次在推特上发布Telegram Bot相关的内容,他表示新用户进入加密行业最大的痛点就是使用钱包和DeFi协议太困难,在体验过Unibot后,大概知道下一波数十亿新用户将如何与加密货币进行交互。Unibot的想法很简单——在Telegram上构建一个快速而简单的钱包,并与DEX紧密集成,现在在手机上进行DeFi交易确实容易太多了。

在另一条推文中,他写道,以Unibot为代表的Telegram Bot代币将成为未来1-2个月内的下一个加密热点,并询问用户是否赞同。

Unibot究竟是什么呢?有什么特点?

Unibot是一个内置在Telegram的交易工具机器人(trade bot),用户在Telegram内与机器人以对话的形式发布交易指令就可完成链上代币在Uniswap上的交易活动,如代币兑换、跟单交易、限价订单、隐私交易等。另外,Unibot还提供实时的以太坊新代币警报功能,用户可以轻松添加代币并进行狙击交易,Unibot对每笔交易收取0.5%-1.5%不等的手续费。

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由此来看,Unibot为用户链上交易提供了方便,在不离开Telegram社交软件就可完成代币兑换,无需在社交应用和DeFi应用之间跳转,降低了用户使用门槛。此外,Telegram作为一个知名的社交应用,曾预计今年年底全球会有3亿新增用户,将会让更多用户进入加密世界。

Unibot的出现使Telegram Bot成为单独的加密板块。那么Telegram Bot板块有哪些代表项目?

根据CoinGecko显示,截至7月26日,Telegram Bot板块总市值为1. 61亿,24小时交易量为2265万美元。

 

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代表项目:

LootBot是一款在Telegram上帮助用户完成自动化空投交互的机器人,旨在自动化空投收割。通过自动化机器人在多个EVM兼容链上进行空投交互、跟踪空投领取进度、防女巫攻击等。

Bolt BotTelegram交易机器人,根据用户持有其BOLT代币数量进行订阅等级划分,不同等级可支持的功能也不同(高等级支持鲸鱼观察、预售抢购等),交易手续费也不同。

SwipeBot—用于ETHARBBSC链上的Telegram交易机器人。用户需持有500SWIPE代币才能访问SwipeBot,如果持有的金额低于500SWIPE,将收取0.5%的交易费用,每两周向非持有者开放一次

MEVFree—可以防止MEV攻击的Telegram交易机器人,能帮助用户在交易过程中防止被夹。

0xSniper—DeFi交易机器人,旨不仅仅是一个普通的交易工具,它旨在同时满足有经验和新手交易者的需求,并提供了一个导航平台。 

Unibot收入80%来源于代币交易税、安全性存疑

Telegram Bot为用户提供了一种简单且友好的方法来交易加密货币。目前,无论从用户使用体验还是代币走势、捕获的收入来看,Unibot看起来好似一个成功的产品。不过,Unibot捕获的80%收入都来源于原生代币UNIBOT的交易税收,其平台完成的交易比重也多为memecoin,而代币交易税、memecoin热度都是不可持续的。那么Unibot的叙事会不会像memecoin一样昙花一现?

根据Dune数据显示,目前Unibot捕获的3280ETH收入中,其中有2843ETH是来源于UNIBOT代币交易税,依靠机器人交易业务的收入仅有437.2ETH(约81万美元)。即Unibot收入的80%以上是来源于UNIBOT代币交易税,仅有不到的20%是来源于主打的机器人交易业务。

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目前,Unibot获得收入主要有两种方式,分别是机器人交易手续费(Bot Fee)和原生代币UNIBOT的交易税。前者,Unibot对每笔交易收取1%的手续费,其中40%分配给代币持有人;后者指所有UNIBOT代币交易需要缴纳5%的税收,1%的交易量分配给代币持有人,且代币持有余额需大于50UNIBOT才有资格获取收入分成奖励。

简单来说,用户如果持有UNIBOT代币数量大于50,那么他就可以获取40%交易手续费和1%UNIBOT交易量税收分成。

交易税机制的项目多见于meme代币,如Arbitrum上的AIDOGE代币就设计了15%的交易燃烧税的机制,类似于NFT的版税机制,此机制多被认为是为奖励长期持有者设计的,以减少代币抛盘。但是这也意味着用户买入即亏损。就拿UNIBOT交易税5%来说,用户买入就亏损了10%,因为买入需支付5%,卖出也需要支付5%。因此,依赖交易税分红的代币可持续时长是未知,目前主流的加密货币项目没有一个是含有交易税的,就连NFT版税的竞争都在趋零。

另外,Unibot完成的大部分交易量主要依靠是自身代币UNIBOT-WETH。交易币种最多的为memecpin代币,如排名第三的为链上仓鼠竞赛游戏代币HAMS、其次是猿类动物币JIM。如果memecoin热度不再,Unibot交易量该如何维持?

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Unibot7月份举办的交易竞赛中,约有1402用户参与,但65.2%以上的交易地址其实是处于亏损状态。

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其实,Unibot交易量已大幅下降,726日交易量仅有110万美元,捕获的费用为2.2万美元。

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除了业务的持续性问题外,Unibot的安全性也一直被用户质疑。因为在使用Unibot过程中,机器人会自动生成新的钱包地址,用户需要向其存入相应资产才能执行买入,但这三个钱包私钥是在电报页面可以查询的,如果Telegram账号被盗,那么地址中的资产也会面临一并被盗。另外,有用户将自己的钱包私钥导入电报过程中还面临着泄露的风险,购买代币需要用户自己输入代币地址会不会出错等等。

关于安全,CoinGecko联创Bobby Ong曾表示:不会在任何机器人上放入大量资产,如果有机器人存储其用户的私钥并通过将资产转移到自己的钱包来欺骗用户,我绝对不会感到惊讶。

因此,用户在使用Unibot等机器人时需要有风险意识,最好放入少量资金和使用新钱包。

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