五张图预判“交易Bot”赛道的未来方向

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竞品涌现、群雄割据,Unibot靠什么筑起壁垒?

原文作者:南枳

原文来源:Odaily星球日报

自年初以来,链上 Meme 随着 BTC 的下调及横盘走势热度逐渐提升。除老牌交易 Bot Maestro  外,涌现出了一大批专业的交易 Bot,其中  Unibot  率先崛起,代币市值一度超 2 亿美元,但近期其收入增长开始停滞,而市场上也出现了一批强有力的竞品。UNIBOT 币价自进入九月以来迅速下滑,截止 9 月 3 日收盘价为 88 USDT。

本文,Odaily星球日报将通过对比各交易 Bot 的功能差异及盈利情况,一览交易 Bot 赛道当前发展情况与趋势。

交易 Bot 功能概览

下表列出了一些较为主流交易 Bot 的功能,从表中可以看出,覆盖率最高的功能为“防夹子(Anti-MEV)”和“新币狙击”功能,其次为限价单、跟单以及防貔貅功能,覆盖率最低的为防 Rug(Anti-Rug)和卖出抢跑(FrontRun)功能,或因此类功能非单纯的智能合约交易,而涉及了 Mempool 等方面。

交易Bot

而从每个交易 Bot 的差异点中,可以得出其差异化的发展方向包括有:

  1. 链路打通,提供最全面的全过程服务,最前端包括新币的信息播报与狙击,然后是热门的趋势上升、新币推介,最后是快人一步的抢跑卖出服务。MEVFree 甚至“考虑”到了最终端的纳税问题而推出了合约代持代币功能。
  2. 专业升级,Bot 卷死“手动”用户,而部分 Bot 旨在通过提供 0 区块抢购、抢跑(FrontRun)等专业功能来占领 Bot 市场份额。
  3. AI 结合,除现有的 MEVFree 已上线了 AI 买卖建议功能,例如头部 AI 项目 PAAL 也宣布将开展交易 Bot 业务。

以下为部分交易 Bot 基本概况,包括:

  1. 代币情况:头部发币比例适中,整体市场发币协议较多,均设置了交易税作为收入来源。
  2. 使用门槛:通常收取使用费,部分协议通过持币开放高级功能。
  3. 协议收入:通常以使用费作为主收入来源,部分包括交易税。
  4. 用户收入:大部分用户不参与分成,本文提及项目仅 Unibot 和 MEVFree 涉及。

交易Bot

市场分析

下图为 2 月 28 日起各大交易 Bot 使用费情况(因波动较大,取三日平均),和纳入代币交易税抽成后的协议总收入情况(Unibot 和 WagieBot),Odaily星球日报归纳出三个发展阶段

  1. 一家独大:在 22 年 11 月至 12 月,MaestroBot 日均收入约为 4-5 ETH, 23 年 1 月-2 月在 6-10 ETH 波动。而在 4 月 BTC 自 3.1 万 U 顶点开始下跌后,收入激增,最高于 5 月 23 日单日收入达 155.61 ETH。
  2. 野蛮生长:第二轮上行趋势在七月,BTC 高位横盘,以 Unibot 为首的 Bot 开始逐步占据一定市场份额。但因为 Unibot 总收入实际为使用费+交易税分红的加总,交易税明显高于使用费,协议收入结构暂时性更接近庞氏,引发了人们对其可持续性的担忧。
  3. 群雄割据:而目前又有多家 Bot 开始发力,如 BananaGun 凭借其新币狙击功能使用量激增,但整体 Meme 市场份额没有明显的上升,局面成为各大 Bot 抢占存量市场的割据状态。

交易Bot

下图为四个交易 Bot 项目使用费收入对比,自 7 月下旬起,Unibot 份额约在 20% -25% 波动,而 BananaGun 则不断上升,MaestroBot 相应下降。

交易Bot

而从上一张收益图可以看出,WagieBot 虽总收入一度暴涨,但实际收益均来自交易税,Bot 的使用费份额不论是在协议本身的收入结构中,或者在整体市场下均可忽略不计。

而下图为 Unibot 的收入结构变化图,虽每日波动较大,但使用费占比成上升趋势。

另一方面,可以看出 Unibot 总收入与交易税增减同步,总收入极值点往往也是交易税占比的极值点,说明交易税目前而言仍是协议的最主要收入来源。尤其是 9 月暴跌以来,在使用费下滑的同时,交易税占比大幅攀升,最高达 95% 。

交易Bot

结论

交易 Bot 群雄割据时代,仍有许多新品类的交易 Bot 涌现,如专门追踪巨鲸的 SnakeBot、基于突发新闻交易的 Newsly 等。但这些功能门槛不高,容易被各头部项目复制。

因而各大项目的潜在发展道路或为两类

  1. 成为 Bot 界的”企鹅“:通过复制竞品最突出的功能,成为一站式的工具。如 Unibot 推出了统一交易终端 Unibot X,并表示将”致力于分离 Telegram 和 Web 端应用“,而从其透露的路线来看,还将增加更多的横向功能扩展。
  2. 成为“一拳超人”:因 Meme 市场单币规模往往很有限,没有人原意成为抬轿者,所以在某个功能上做到极致,便能让该环节的使用者都必须使用。如当前市场 Meme 自动化交易项目 AimBot 也宣布了集成 BananaGun 用来狙击新币。

虽已占据了一定市场份额,但存量市场加上不具备网络效应的特性,Unibot 的护城河并非牢不可破,是否能够构筑起其品牌壁垒仍有待观察。

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